PMA

Wie können bei Ihnen angeschlossene Makler Kundengeld in Investmentfonds anlegen?

Wir bieten Partnern, auch denen, die nicht die Genehmigung nach § 34f GewO besitzen, die Möglichkeit ihren Kunden eine Anlage in Investmentfonds anzubieten. Das dazu notwendige Vehikel sind Fonds-Vermögensverwaltung verschiedener Anbieter. Hier findet keine Beratung, sondern Vermittlung statt. Die Fondsauswahl obliegt ebenso wie die Auswahl der Fondsplattform dem Vermögensverwalter.

Vermittler, die keine Lizenz nach § 34f GewO haben, haben die Möglichkeit eine Beratung auf einen Investmentfonds durchzuführen. Hierfür haben wir alle vertrieblichen und rechtlichen Möglichkeiten geschaffen sowie den Zugang zu allen in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds und verschiedenen Lagerstellen ermöglicht.  Darüber hinaus gibt es einen Rahmenvertrag mit dem BDO für die Prüfung nach FinVermV.

VFM-Gruppe

Wie können bei Ihnen angeschlossene Makler Kundengeld in Investmentfonds anlegen?

Da wir ein Verbund sind, kann jeder Makler mit 34f eigene Vereinbarungen für den Fondsvertrieb treffen.

Welche Fondsplattformen nutzen Sie?

Wir arbeiten mit dem Anbieter Fondskonzept zusammen, der wiederum Zugriff auf 15 Depotbanken hat. Damit sind nahezu alle in Deutschland zugelassenen Fonds verfügbar.

Gibt es auch Angebote für Vermittler, die keine Lizenz nach Paragraf 34f GewO haben?

Hat jemand keine Lizenz nach Paragraf 34f, kann er als Tippgeber auftreten und Kunden an unseren Fondsshop vermitteln. Dafür bekommt er entsprechende Tippgebervergütung. Und der Fondsshop wiederum ist für die Kunden direkt online verfügbar und funktioniert ähnlich wie ein Robo-Advisor. Ebenfalls als Tippgeber können Berater Kunden an den noch recht neuen ETF-Robo-Advisor von Weltsparen vermitteln und sogar ohne Voraussetzung an die digitale Vermögensverwaltung des Baloise Financial Service.